Das maxplan 360° Konzept – unabhängig und gut beraten

Lernen Sie eine ganz neue Art der Finanzberatung kennen: die 360-Grad-Beratung von maxplan. Wir laden Sie ein, genau die Lösungen zu finden, mit denen Sie Ihre Pläne verwirklichen können.

Wir beraten Sie mit einem 360-Grad-Blick auf alles, was Sie bewegt und was Sie bewegen wollen. Viele Entscheidungen, die Sie in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögensaufbau treffen müssen, haben entscheidende Auswirkung auf Ihre Lebensqualität von heute und morgen.

Ihre Vorteile

• Objektive Analyse Ihrer Situation
• Ganzheitliche Beratung
• Transparenz und Klarheit

Die Erfahrung zeigt, dass nur ein ganzheitlicher Beratungsansatz zu optimalen Lösungen führt.

Und so gehen wir vor:

Phase 1: Ihre Wünsche und Pläne

In der ersten Phase erfassen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Lebenssituation und besprechen Ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft.

Phase 2: Ihre persönliche Finanzsituation

Im zweiten Schritt ermitteln wir Ihre aktuelle Ausgangssituation. Dazu analysieren wir Ihre bestehenden Versicherungs- und Finanzverträge und verschaffen uns einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben.

Phase 3: Optimierung und Umsetzung

Anhand der Ergebnisse aus den ersten beiden Phasen,  optimieren wir die Kosten und Leistungen Ihrer bestehenden Verträge. Wir wählen vollkommen frei die optimalen Lösungen aus der ganzen Vielfalt des Finanzmarktes für Sie aus und entwickeln daraus Ihren ganz persönlichen Vorsorge- und Vermögensplan - übersichtlich und jederzeit nachvollziehbar dokumentiert.

Laufende Unterstützung

Sie sollen Ihre Wünsche und Ziele auf schnellstem Weg erreichen. Deshalb überprüfen wir auch in Zukunft regelmäßig, ob noch alle Verträge und Geldanlagen Ihrer Lebenssituation und Ihren Lebensplänen entsprechen oder angepasst werden müssen. Wir unterstützen Sie und Ihre Familie ein Leben lang und sind jederzeit kompetenter Ansprechpartner für alle Vorsorge- und Finanzfragen. Und das zahlt sich für Sie aus.

Überzeugen Sie sich selbst:
Nutzen Sie die Chance auf eine professionelle und vor allem unabhängige Beratung, die Ihnen maximale Klarheit für Ihre Lebenspläne bietet. Vereinbaren Sie noch heute einen 360°Beratungstermin und nutzen Sie Ihre Vorteile.

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